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首頁介紹
行動日曆：日曆中會在「未安排行動列表」中項的開始日期有個閃爍的紅點客戶跟進列表：顯示「聯絡記錄」中未完成的項目未安排行動列表：顯示未有「工作進度」關聯「行動」項目工作進度列表：顯示「工作進度」中未完成的項目
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公司模塊
目錄：按一定的結構分類放置公司記錄。 一間公司只可放置在一個目錄中收藏夾：按一定的需求重組公司記錄.在此只是對公司記錄的引用,一間公司可放置在多個收藏夾中。
搜索：可按一定條件對公司記錄進行篩選。小
工具：可快速開啟Word，Excel等軟件。 |
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公司列表功能
1.公司的詳細記錄，用滑鼠雙擊記錄可以從新開窗口中查看記錄
2.選擇不同的圖標可對選中的公司記錄進行增加、修改、刪除、復制、加入收藏夾及轉營業員等操作
3.針對列表中的當前頁的可以選擇多條記錄
4.點擊列表中公司記錄的電郵或網址可以從跳出視窗中新建電郵或瀏覽該公司網頁
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產品類別：
可顯示該公司已瀏覽的公司網站中產品的瀏覽記錄，包括產品類別，產品
名稱，首次瀏覽時間，上次瀏覽時間和總瀏覽時間。
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聯絡人模塊：
聯絡人模塊操作基本與公司模塊相同，請參閱公司模塊操作介紹聯絡記錄模塊 |
篩選功能：
可按時間對聯絡記錄進行篩選。可由「時期」的下拉選單中快速選擇或手動輸入時間範圍，系統會對記錄進行自動篩選。在「聯絡記錄」模塊中，聯絡記錄會按「公司、聯絡人」進行分組並顯示最後一次聯絡記錄，如果需查看所有該「公司、聯絡人」的全部聯絡記錄可點擊「相關記錄」放大鏡圖標。 |
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轉出功能：
可將該聯絡記錄的營業員和該聯絡記錄相對應的公司、聯絡人的營業員一起換為指定的營業員。如果該聯絡記錄為客戶查詢公司網站中某個產品的資料，則會在右下角的“產品”頁中顯示。行動模塊行動模塊操作基本與公司模塊相同，基本操作請參閱公司模塊操作的介紹，以下介紹行動模塊中的特有功能。
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特有功能：
可對行動中的行動明細進行篩選，並可將篩選結果放入收藏夾或用來建一個新的行動或轉出到telemarketing系統。 |
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